Μελανωμένος αμφιφυλόφιλος άντρας απολαμβάνει πρωκτική ευχαρίστηση ενώ αυτοϊκανοποιείται. Ο σύντροφός του προσφέρει μια καυτή πίπα και ένας τρίτος συμμετέχει σε ένα άγριο τρίο με δύο άντρες. Τα ρούχα τους σκίζονται και επιδίδονται σε έντονη πρωκτική δράση. Οι κοντινές λήψεις αποτυπώνουν κάθε έντονη στιγμή.