Jesse Avalon, seorang twink muda, mendapatkan pantatnya diisi oleh dua ayah, Dakota Lovell dan Dante Drackis, dalam threesome yang tabu. Dia meninggalkan keinginannya untuk lebih banyak, kontol monster mereka membuatnya tercekik dan merindukan lebih banyak lagi.
Jesse, twink muda dan kurus, terlibat dalam threesome yang luar biasa dengan Jesse Avalon yang tak tertahankan dan dua ayah terpanas di kota, Dakota Lovell dan Dante Drackis. Jesse bergantian menembus lubang ketatnya, kontol monster mereka meregangkannya hingga batas. Jessen kenikmatan melalui pertemuan yang penuh gairah ini dengan Jessenyum yang menampilkan kontol besar mereka dengan mulut ahlinya, membuat mereka bergoyang dengan keras dan siap untuk beberapa aksi bareback yang intens. Dakota dan Dante bergantian meniduri lubangnya yang ketat, kont0l monster mereka merenggangkannya hingga ambang. Jessse merintih melalui kenikmatan saat dia bercinta dengan dua pria. Kombinasi ini sempurna untuk pertemuan panas, mata Jesse yang tertutup sperma, kombinasi keduanya akan mencapai klimaks yang sempurna, meninggalkan pandangannya pada sekelompok pria muda yang akan mencapai orgasme.