Jesse Avalon, en ung twink, får rumpa fylt av to pappaer, Dakota Lovell og Dante Drackis, i en tabubelagt trekant. Han forlot suget etter mer, deres monstrøse kuker etterlot ham gagging og lengsel etter mer.
Dakota Lovell og Dante Drackis, to hotteste pappaer i byen, engasjerer seg i en forbløffende trekant med Jesse Avalon og de to hotteste pappaene i byen. Jesse, den unge og magre twinken, er i ferd med å få rumpa fylt av disse to velutstyrte studene. Handlingen starter med at Jesse dyktig betjener de massive kukene sine med sin ekspertmunn, og etterlater dem steinharde og klare for intens barback-action. Dakota og Dante bytter på å pløye det tette hullet hans, og monsterkukene deres strekker ham til det ytterste. Jesses stønn av nytelse gjenlyder gjennom rommet mens han blir knullet av disse to hengte studene.