Bruneta înflăcărată Lisa Ann, o seducătoare veterană, tânjește la un penis negru mare. Ea se ocupă cu pricepere de un penis negru mare, de corpul ei voluptuos și de lenjeria ei expusă complet. De la muie la călărituri sălbatice de cowgirl, pasiunea Lisei Ann pentru întâlnirile interrasiale este incontestabilă.