Rome Major, en velhængt sort stud, forkæler sig med den midaldrende bombe Nina Dolci. Deres lidenskabelige møde byder på deepthroat, cowgirl, doggy og bent-over action, der viser Ninas rigelige aktiver og Roms imponerende manddom.
Rome Major, en velbegavet sort mand, bliver betaget af den vellystige midaldrende skønhed, Nina Dolci. Hendes saftige kurver og rigelige barm er et syn at se, og han kan ikke modstå trangen til at udforske hendes dybder. Handlingen starter med et forbløffende deepthroat blowjob, efterfulgt af en lidenskabelig cunilingus-session, der efterlader hende stønnende i ekstase. Rom tager hende derefter bagfra, og kører hans massive skaft ind i hendes ivrige fisse, mens hun ivrigt gnider sin klit. Intensiteten bygger sig op, da de skifter til cowgirl, med Romes kolossale lem, der fylder hende helt ud. Klimakset kommer, da Nina bøjer sig over og præsenterer sin stramme røv for Rom, der ikke spilder tid på at kaste sin barback pik ud i hende. Handlingen når sit højdepunkt, da de engagerer sig i en vild bagfra session, der kulminerer i en varm og klistret.