A fiatal ménesek tiltott találkozásokra vágynak fülledt anyjuk legjobb barátjával. Ezek a szemtelen tizenévesek vad szexkapadokban kényeztetik magukat, játékokat és mélytorkú szopást használnak. Tapasztalt puma partnerük nem mutat könyörületet, feszegeti a határait.