A fülledt mostohanővérek elcsábítják afrikai nagybátyjukat, és vágynak a nagy fekete farkára. Az amatőr arab szépség lovagol rajta, felfedve nagy, természetes melleit. A feszes punciját megbasztják, és egy hatalmas cum lövésben végződik. A 2. rész intenzívebb seggjátékot és melldöngölést biztosít.