Kiihkeät sisarpuolet viettelevät afrikkalaisen setänsä ja kaipaavat hänen isoa mustaa kyrpäänsä. Amatööri arabikaunotar ratsastaa hänellä paljastaen suuret luonnolliset tissinsä. Tiukka pillu saa perseestä, päättyen massiiviseen siemensyöksyyn. Osa 2 tarjoaa intensiivisempää assplayta ja tissien naimista.