Dusné nevlastní sestry svádějí svého afrického strýce a touží po jeho velkém černém penisu. Amatérská arabská kráska na něm jezdí a odhaluje svá velká přirozená prsa. Těsná kundička je v prdeli, což končí masivním výstřikem. Část 2 přináší intenzivnější anální hru a tit-bang.