Po rokoch očakávania sa Johnny konečne stretáva s Naomi Foxx, zrelou ženou s bublinkovým zadkom, ktorá túži po jeho veľkom penise. Skúsene mu slúži, berie každý centimeter predtým, ako na ňom tvrdo jazdí, nechávajúc ho označiť jej zadok svojím horúcim nákladom.