Setelah bertahun-tahun mengantisipasi, Johnny akhirnya bertemu Naomi Foxx, seorang wanita dewasa dengan bokong gelembung yang menginginkan penis besar. Dia dengan ahli melayaninya, mengambil setiap inci sebelum menungganginya dengan keras, meninggalkannya menandai pantatnya dengan beban panasnya.