Η Mara Nova, μια σαγηνευτική τρανσέξουαλ θετή μαμά, επιθυμεί τον θετό της γιο. Ως shemale milf, είναι πάντα έτοιμη για δράση. Η απαγορευμένη συνάντησή τους πυροδοτεί μια άγρια, καυτή συνεδρία, αποδεικνύοντας την ακόρεστη επιθυμία τους ο ένας για τον άλλον.