Kaksi hukassa olevaa futanari-kaunottarea, blondi ja brunette, villiintyvät autiomaassa. He suutelevat intohimoisesti, nuolevat toistensa perseitä ja ratsastavat vuorotellen massiivisella sarjakuvakukolla. Heidän animevartalonsa ja isot tissinsä lisäävät intensiivistä hentai-toimintaa.