Nancy ja Naomi, kaksi upeaa pornotähteä, liittyvät kuumaan kolmioon. Hyvin varustettu mies liittyy intensiiviseen rotujenväliseen toimintaan, ja tytöt jakavat hänen massiivisen kukkonsa villissä anaaliryöstössä, joka huipentuu sotkuiseen kasvohoitoon.