Grazi Cazella, ohromujúca brazílska kráska, navštevuje svojho priateľa Filousa a jeho dobre vybaveného milenca. Po zmyselnom fajčení dychtivo berie veľký penis, zažíva intenzívne potešenie a dávenie. Horúce stretnutie s kulturistom a jeho krásnou priateľkou.