Grazi Cazella, eine atemberaubende brasilianische Schönheit, besucht ihren Freund Filous und seinen gut bestückten Liebhaber. Nach einem sinnlichen Blowjob nimmt sie begierig den großen Schwanz und erlebt intensives Vergnügen und Würgen. Eine heiße Begegnung mit einem Bodybuilder und seiner schönen Freundin.