Julemandens frække hjælper får et overraskende besøg af sin sexede mor og hendes legetøjsdreng. De tre hengiver sig til en varm trekant, hvor den modne MILF og unge pige skiftes til at ride julemandens store pik. En fræk feriegodbid.
Forbered dig på et hot feriemøde, når en lummer MILF og hendes unge, ivrige følgesvend bryder den traditionelle feriejubel. Den modne vixen, prydet af festlig påklædning, forfører sin elsker, mens hendes intetanende partner er væk. Hendes plan tager dog en uventet drejning, da hendes elskers far, en glad gammel mand i rødt jakkesæt, bryder ind i rummet. Men dette er ikke julemanden - det er en liderlig far klar til at deltage i det sjove. MILF'en byder ham ivrigt velkommen, og de to engagerer sig i en vild boltring, mens den unge dame ser på, hendes egne ønsker tændt af skuespillet. Som handlingen udfolder sig, tager MILF'ens rigelige aktiver i centrum, på fuld skærm for kameraet. Scenen eskalerer til en fræk trekant, med den unge dame slutter sig til frækken, hvilket skaber en varm melange af modne og unge kroppe flettet i en lidenskabelig omfavnelse. Dette er ikke din typiske feriesamling. Dette er en forbudt julefantasi, der kommer til live.