שתי נשים טרנסג'נדריות מדהימות, אחת איטלקית ואחת צרפתייה, מתפנקות במפגש נלהב. גופן משתלב במפגן של אהבה ותאווה, ומציגות את היופי והתשוקה המשותפים שלהן.
שתי אלות טרנסקסואליות מדהימות מתפנקות במפגש נלהב, חוקרות זו את גופה של זו עם קעקועים כובשים ועיניים מהפנטות. היופי האירופי, עם הקימורים החושניים שלה והעיניים המהפנטות שלה, מברכת בשקיקה את עמיתתה האיטלקית לחיבוק שלה. כשהמצלמה לוכדת כל פרט אינטימי, החמודים המתלבשים האלה משילים את בגדיהם, וחושפים את הנכסים המדהימים שלהם. התשוקה שלהם מורגשת כשהם חוקרים בשקיקה אחד את גופו של זה, והלשונות שלהם מתחקות אחר כל קווי מתאר. היופי האירופי, מבורך בזין שהוענק בנדיבות, להוט יותר לחלוק אותו עם המאהב שלה. שתי נשים יפות עוסקות במפגש לסביות לוהט, חוקרות זו את גופה של זו בתשוקה גולמית. סצנה זו של זיון שמאלי קלאסי, מלא בהערצה, תשוקה ותשוקה חסרת רסן, מעידה על יופייה של האהבה, להתעלות מעל למין, ועל המשיכה הבלתי ניתנת להכחשה של הנשים השמאליות המדהימות האלה.