Egy lenyűgöző anya és egzotikus barátja elcsábítják egymást, miközben a barátok lánya néz. Az anya és a barát intenzív cunilingusban kényeztetik magukat, a barátok lánya pedig lelkesen részt vesz benne. Vad, fajok közötti találkozás bontakozik ki nagyfelbontásban.