אמא מהממת וחברתה האקזוטית מפתות זו את זו, בזמן שבתה של חברתה מתבוננת. האם והחברה מתמכרים לעורף אינטנסיבי, כשהבת של החברים משתתפת בשקיקה. מפגש בין-גזעי פרוע מתפתח ב-High Default.
אמא מהממת מפנקת את הסקרנות של בנותיה הסקרניות לגבי הנאות המין. היא מסבירה את מורכבויות האינטימיות, אפילו מציגה עם חברתה האקזוטית. האמא, חזון של יופי, יותר ממוכנה לחנך את בתה וחברתה לאמנות האהבה. המצלמה בחדות גבוהה לוכדת כל רגע כשהאם מתפשטת בצורה מפתה, וחושפת את קימוריה המפתים. חברתה מתמכרת בשקיקה, חוקרת כל סנטימטר בגוף האם הענוג, בעוד הבת מתבוננת בעיניים פעורות. לאחר מכן החברה מתמקדת בקפלים העדינים של האם, ומענגת אותה במיומנות עם הלשון. האמא גומלת, מחזירה את ההנאה לחברתה. המפגש הלוהט הזה מציג את התשוקה של מילפית יפה, חושניות של חברה, וסקרנות של אישה צעירה, הכל על רקע רומן לסביות בין-גזעי.