Hehkeä, kypsä nainen kaipaa isoa mustaa kukkoa. Hänen karvainen majavansa toivottaa innokkaasti tervetulleeksi lihavan mustan nastan, joka poraa häntä kovasti. Intensiivinen rotujenvälinen kohtaaminen päättyy massiiviseen siemensyöksyyn hänen tuuhealle muffilleen.