Η Vanna Bardot διοργανώνει ένα ξέφρενο πάρτι, φορώντας μια μάσκα για μια καυτή συνάντηση με έναν μεγάλο μαύρο κόκορα. Η Electra Rayne συμμετέχει, πειράζοντας και ευχαριστώντας έναν μεγάλο μαύρο κόκαρα. Το ακατέργαστο, παθιασμένο σεξ τους καλύπτει μια αξέχαστη νύχτα μασκοφόρου παιχνιδιού ρόλων και διαφυλετικού πόθου.