Ванна Бардо организира диво парти, обличайки маска за гореща среща с голям черен член. Електра Рейн се присъединява, дразнейки и задоволявайки голям черен герой. Техният суров, страстен секс обхваща една незабравима нощ на маскирана ролева игра и междурасова похот.