Δύο εντυπωσιακές τρανσέξουαλ θεές επιδίδονται σε παθιασμένο λεσβιακό έρωτα, με τα σώματά τους να κοσμούνται με εσώρουχα. Μια Γαλλίδα τρανσέξουαλ κοπέλα συμμετέχει, προσθέτοντας ένα τεράστιο κόκορα στο ερωτικό τους παιχνίδι, δημιουργώντας ένα δελεαστικό θέαμα αγάπης shemale και σκληροπυρηνικής δράσης.