Remaja kecil meneroka pertemuan gay pertamanya dengan seorang wanita transseksual. Terpesona dengan pengalamannya, dia mengendalikannya dengan rasa ingin tahu dan naif. Mereka terlibat dalam seks tanpa pelindung, mempamerkan tetek kecil dan punggung yang ketat. Pertemuan liar yang diilhamkan oleh realiti.