En liten tonåring utforskar sitt första homosexuella möte med en transsexuell kvinna. Överväldigad av sin erfarenhet hanterar hon det med nyfikenhet och naivitet. De ägnar sig åt barbacksex, visar upp hennes små bröst och tighta rumpa. Ett vilt, verklighetsinspirerat möte.
En ung, nyfiken tjej finner sig själv sugen på gaysex. Hon har aldrig provat det tidigare, men hon är ivrig att utforska. Hon fick hjärtat satt på en transsexuell kvinna, i hopp om att få smaka på hur det är. Hon knackar på dörren, och den transsexuella kvinnan i klackar svarar. Tjejen kan inte låta bli att stirra på synen av crossdressing-skönheten. Hon har aldrig sett något liknande förut. Shemalen, inte en som går miste om ett tillfälle, griper chansen att lära tjejen om gaysex. Hon böjer tjejen över, avslöjar sin petita kropp, och börjar penetrera henne bakifrån. Tjejen flämtar till av förvåning, men hon är redo för det. Shemalen fortsätter att ta henne, byter ställning och penetrerar henne vidare. Tjejen kan inte hjälpa utan stönar av njutning, njuter av sin första upplevelse med en shemale. Detta är en vild åktur för den unga tjejen, och hon är redo att se vad mer shemalen har i beredskap för henne.