Δύο εκπληκτικές τρανς γυναίκες με πλούσιο στήθος και σφιχτά ντεριέρες λαχταρούν έναν τεράστιο κόκορα από έβενο. Απολαμβάνουν επιδέξια τον εαυτό τους, με τα σώματά τους να τρέμουν από προσμονή. Οι σόλο συνεδρίες τους κλιμακώνονται σε έντονη πρωκτική εξερεύνηση, αφήνοντάς τους με κομμένη την ανάσα και λαχταρώντας περισσότερο.