Två vänner och en kille blir vilda inför en fest. Tjejen suger ivrigt hans massiva verktyg, sedan rider de båda honom hårt. Hon älskar hans storlek och skicklighet och slår sin plats gång på gång.
Två nära vänner har ett unikt arrangemang, där de samlas för lite het action innan deras veckovisa soirees. Timens man är en välutrustad stud, och hans partner är alltid redo att välkomna honom hem. Just den här kvällen är de värd för en fest och förfesthandlingen lovar att vara lika vild som huvudhändelsen. Scenen sparkar igång med killarnas flickvän som ivrigt öppnar sina byxor, hennes ögon vidgas vid åsynen av hans imponerande paket. Hon är ingen främling i hans storlek och vet precis hur man tillfredsställer honom. När hon går ner på honom går hennes partner med och skapar en lockande trekant. Handlingen eskalerar när de byter position, tjejen tar en tur på sin partner medan killen tittar på, hans upphetsning byggs upp. Killen tar över, och tjejen tar ivrigt emot honom och rider honom hårt tills de båda når sitt klimax. Festen kan tändas nästa, men det här var huvudattraktionen.