Kaksi nuorta miestä, jotka eivät ole biologisesti sukua, tutkivat seksuaalisia halujaan. He harrastavat aistillista esileikkiä, mukaan lukien perseen nuolemista ja keskinäistä masturbaatiota ennen kuin ryhtyvät raakaan, intohimoiseen anaaliyhdyntään. Tabu mutta silti intensiivinen homokohtaaminen.