Η πληθωρική Julia Ann πειράζει με το καλσόν της και μετά απολαμβάνει ένα μεγάλο κόκορα. Ένας μυώδης άντρας ενώνεται και ικανοποιούν και οι δύο το πρόθυμο ζευγάρι. Τα βυζιά της Julias αναπηδούν καθώς τη γαμούν δυνατά, καταλήγοντας σε ένα τεράστιο cumshot.