En forførende brunette tager julemanden på fersk gerning, hvilket fører til et hedt møde. Hun servicerer kyndigt hans imponerende medlem, nyder derefter vild cowgirl og bagfra rider før en spændende afslutning.
Den frække gamle Saint Nick har en fræk side, og han er ved at blive fanget i et hedt møde med en forførende brunette. Dette er ikke din typiske feriekrampe, da brunetten ikke spilder tid på at komme ned og beskidt. Hun starter med at sparke hans store, fede pik, før hun falder på knæ for at give ham et sjusket blowjob. Men det er bare forretten. Efter lidt drilleri spreder hun sine ben for at lade ham dykke ind, og han udnytter muligheden fuldt ud. Brunetten rider ham som en professionel, hopper op og ned på hans tykke pik. Hun vender derefter om og præsenterer sine store, naturlige bryster for ham at lege med. Brunetten rider ham dybt inde i hende. Men det sjove stopper ikke der. Hun kommer oven på igen, denne gang i cowgirl-stilling, før de begge bliver nede og beskidte ind bagfra. Dette er en feriefest, du ikke vil gå glip af.