Jennifer White søker trøst fra en ung og kjekk partner, og eskalerer den tabubelagte affæren deres.
Jennifer White er en av dem og hun finner seg selv sliter med denne nye tilstanden. Hun er en stor MILF som ikke akkurat er den mest erfarne når det gjelder morskap. Til tross for hennes innsats for å takle, finner hun seg selv sugen på sex oftere enn vanlig. Mannen hennes er ikke i stand til å tilfredsstille hennes behov, noe som gjør henne enda mer frustrert. Det er når hun bestemmer seg for å søke hjelp fra en ung og kjekk følgesvenn som er villig til å oppfylle hennes ønsker. Dette tabuscenariet utspiller seg i et hett rollespill, hvor Jennifer tar på seg rollen som en forførende mor mens kameraten spiller rollen som hennes slemme sønn. Spenningen bygger seg opp når de engasjerer seg i lidenskapelig sex, utforsker deres dypeste ønsker og fantasier. Dette er en historie om en gravid kvinne som finner trøst i armene til en ung mann, bryter alle regler og presser grensene for nytelse.