Два ебановина мушкарца упуштају се у страствени секс без седла. Један даје дубоко грло, док други то схвата као професионалац. Камера снима сваки сирови, интимни тренутак њиховог етничког геј вођења љубави.
Два ебановина комада, њихова тамна кожа блиста од зноја, упуштају се у сусрет који не оставља никакав центиметар нетакнутим. Радња почиње невероватним пушењем, док црнац нестрпљиво гута пулсирајућу мушкост свог партнера, уживајући у сваком инчу тврдог курца свог љубавника. Али задовољство се не зауставља. Сцена се дивље окреће док момци мењају улоге, а други црни дечак се нађе на пријемном крају, узимајући свог партнера дебели и сочни пенис дубоко у грло. Акција затим прелази на секс без седла, док се момци губе у првобитном чину без седла, њихова тела се крећу у ритму док се размножавају. Ово је сирови, нефилтрирани поглед у свет црног геј секса, где задовољство не зна границе и жеља су једино правило.