To venner nyter et koselig gjemmested, og deler en skjult nytelse. Deres uvitende koner engasjerer seg i lidenskapelig lek. En fristende fest av amatør ekstase utspiller seg.
I en koselig bolig hengir to kamerater seg til en hemmelig, melkeaktig nytelse. Deres koner, uvitende om deres erotiske eskapade, er uvitende om den intense lidenskapen som utspiller seg. Jomfruen, en fantastisk kaukasisk skjønnhet, venter ivrig på at elskerne skal komme. Når han kommer, er hun klar til å utforske uoppdagede områder av nytelse.De begir seg ut på en reise av uoppdaget ekstase, og tar seg tid til å nyte hvert øyeblikk.Den eldre mannen, en erfaren elsker, tar seg tid til å vekke den sovende nymfen. Han kjærtegner ømt den sarte kroppen hennes, tenner en gnist av begjær i henne. Hans dyktige berøring sender bølger av nytelse som strømmer gjennom henne, får henne til å lengte mer. Han trenger deretter inn i henne, kjører henne til nye høyder av nytelse.