En frisk blond massør leverer en professionel deepthroat før en varm 69. Ung og ivrig servicerer hun kyndigt en ældre mand, og efterlader ingen centimeter uberørt. Klimakset er eksplosivt, og efterlader hende dækket af varm tilfredsstillelse.
En ung og sexet massør giver sin klient en forbløffende massage, men tingene bliver hurtigt varmere, da hun falder på knæ og tager hans dunkende pik ind i munden. Klimaks efterlader dem begge åndeløse og dækket af klistret sperm. Denne session vil den unge massør snart glemme.