Vera Aki en Chocolate Fernandas, vroege ochtendliefhebbers, genieten van een hete sessie met een dokter en schoonvader. De rondingen van Veras en de grote kont van Fernanda betoveren hen, wat leidt tot een wilde, gepassioneerde ontmoeting.
In de vroege uren van de ochtend bevinden Vera Aki en Chocolate Fernandas zich in een hete ontmoeting met hun minnaars vader, een dokter. De scène ontvouwt zich als Vera, een verbluffende schoonheid, voorover gebogen en van achteren genomen wordt door de gretige dokter. Ondertussen is Fernanda's, met haar onweerstaanbare rondingen, hartstochtelijk aan het vrijen met de oudere man. De kamer is gevuld met intens gekreun terwijl de twee koppels zich overgeven aan hun verlangens. De aanblik van Veras ruime troeven die met elke krachtige stoot op en neer gaan is een lustoot om te aanschouwen. Fernanda daarentegen geniet van het plezier om door het seizoen genomen te worden. De scéne bereikt nu zijn hoogtepunt, alleen Vera geniet nu van de aanraking van zijn vaardigheid, ze blijft genieten van zijn bekwaamheid om haar kont te raken, maar hij heeft haar verlangens naar een hoogtepunt bereikt. De aanschouwing van Veras zou nog meer amateurs kunnen laten glijden met het oog op deze amateurs.