Ateşli bir genç olan Kendra James ve baştan çıkarıcı bir MILF olan üvey annesi, bir dersten sonra sıcak bir karşılaşmada kendilerini bulurlar. Yasak arzuları, birbirlerine karşı doyumsuz arzularını ortaya çıkaran tutkulu bir lezbiyen macerasına yol açar.