Η Kendra James, μια αποπνικτική έφηβη και η θετή μαμά της, μια σαγηνευτική MILF, βρίσκονται σε μια καυτή συνάντηση μετά από ένα μάθημα. Η απαγορευμένη επιθυμία τους ανάβει σε μια παθιασμένη λεσβιακή περιπλάνηση, αποκαλύπτοντας τον ακόρεστο πόθο τους ο ένας για τον άλλον.