Nevinná černá puberťačka November se setkává se starším, dominantním mužem. Navzdory svému roztomilému chování se nevyrovná jeho zkušenostem a chtíči. Její oblečení je strhané a odhaluje její bezsrstý, obrovský ebenový zadek.
Listopadová puberťačka s krásným bublinkovým zadečkem se učí od zkušeného milence. Listopad začíná hravým škádlením muže, ale věci se rychle stupňují, když přebírá kontrolu, strhává ze sebe oblečení a odhaluje její hladkou, bezsrstou kočičku. Touha muže po mladé krásce je patrná, když ji vášnivě sežere a listopadové sténání rozkoše. Jak intenzita narůstá, November se ocitá na kolenou a bere každý centimetr pulzujícího penisu muže. Mužská dominance je neústupná a November není schopen odolat jeho pokrokům. Scéna končí vyvrcholením muže, nechává Listopad bez dechu a spokojená. Toto video předvádí listopadový obrovský zadek, velkou kundičku a její schopnost vzít si na sebe staršího muže.