Млад, наивен младеж от Невада среща по-възрастен мъж и неговия приятел. Похотливият поглед на по-възрастния мъж разпалва дива тройка. Невинността на младите момчета избледнява, когато той енергично прониква, заснет на камера за колекцията от сурови, гейове на Даниел Хаусерс.