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네바다에서 온 젊고 순진한 청년이 연상의 남자와 그의 친구를 만납니다. 노인들의 욕망적인 시선이 야생적인 쓰리썸에 불을 붙입니다. 젊은 청년들의 순수함은 그가 격렬하게 침입하면서 사그라들고, Daniel Haussers의 생생한 게이 컬렉션을 위해 카메라에 담깁니다.