En ung man, bunden av ett BDSM-kontrakt, längtar efter sin styvsysters och styvmammas uppmärksamhet. Damerna, hänförda av hans ungdomliga charm, engagerar sig i ett tabubelagt möte, vilket lämnar honom längtande efter mer.
I en värld där fantasier väcks till liv, befinner sig en ung hingst i en lockande situation med sin styvmamma och styvsyster. Lockelsen av det förbjudna är för mycket att motstå när de engagerar sig i ett hett möte, utan att lämna någon lust outforskad. Styvsystern, en lockande tonåring med smak för den vilda sidan, tar kontroll, befaller den unga mannen som sin slav. Hon utforskar sin fetisch för BDSM, hänger sig åt sina djupaste önskningar. Under tiden går hennes styvmamma, en kvav MILF med vällustiga kurvor, ivrigt med och gör hennes stora tuttar till en lekplats för den unga mannens utforskning. Passionen är påtaglig när de utforskar varje centimeter av varandra, deras stön fyller rummet. Detta är en engångsföreteelse; det är ett fräsande arrangemang som lovar oändlig njutning när de är tillsammans. Gränsen mellan tabu och lust suddas ut när de fortsätter att tänja gränserna för sina lustfyllda möten.