Pennys bliver beskidt på Wcp-klubben, danser i bikini, før hun tager en stor sort pik. Hun er en professionel til analsex, får det bagfra og får en ansigtsbehandling. En vild tur for denne hotte babe.
Den lune babe, prydet i en fristende bikini, slentrer ind i Wcp-klubben med øjnene rettet mod et massivt ibenholt skaft. Hun har aldrig været med en pik af den størrelse før, og hun er ivrig efter at tage det hele ind. Manden, en fast i klubben, er mere end villig til at indvie hende i analens verden. Han driller hende med sit tykke lem, stimulerer hendes stramme bagdel, indtil hun er klar til at tage den. Rummet antændes af intens lidenskab, da han kaster sig ind i hende, kører hende på knæ. Scenen udspiller sig i en frenesi af rå, ufiltreret liderlighed, med baben, der tager hver tomme af den store sorte pik. Bagfra til ansigtsbehandling er handlingen ubarmhjertig, og kulminerer i en klimatisk udløsning, der efterlader baben forpustet og tilfreds. Dette er en vild tur ind i dybet af lyst og nydelse, hvor grænser bliver skubbet og fantasier kommer til live.