שתי יפהפיות שחורות חונקות, פילופיט וחברתה, מתהדרות בנכסיהן הרבים. פילופיט מתגרה עם ישבנה הגדול, בעוד חברתה מענגת מפתח גוף. חנק עז וסקס פראי מתרחשים, ומגיעים לשיא בגמר עצום. תשוקה ברזילאית בלתי נשכחת.
פילופיט וחברתה מתמכרים לסעודה ויזואלית לוהטת, מתהדרים בנכסיה השופעים ומטפלים במומחיות בפיר ענק. בן זוגה, מפתה לא פחות, מצטרף לקלחת, ומציג את הפיתוי הבלתי ניתן לעמוד בפניה ואת תאוותה הבלתי נדלית. הפעולה מתרחשת בחדר שינה לוהט, שם שועלות הובנה מציבות מעצורים ומתמסרות לתשוקותיהן הגשמיות. הקימורים החושניים של פילופיט מוצגים במלואם, ישבנה הענוג מתנדנד בהיפנוזה כשהיא עולה על בן זוגה, שדיה השופעים קופצים בכל דחיפה נלהבת. הסצינה מתעצמת כשהנשים עוסקות בחילופי תענוגות אורליים מרגשים, שפתיהן ולשונותיהן פועלות בהרמוניה מושלמת. השיא נפיץ, כששתי הנשים נכנעות לעונג העז, גופן מתפתל באקסטזה כשהן מגיעות לשיאן. זהו מסע מגרה אל מעמקי התשוקה, עדות לתשוקה הגולמית, הבלתי מסוננת המגדירה את הסירנות המחניקות הללו.