Świeżo obdarzony gej spotyka doświadczonego Adama Hase'a i Clyde'a Waltona. On jest traktowany jak footjob, a potem ruchanie w dupę. Jego młodzieńcza niewinność spotyka się z dojrzałą żądzą, co prowadzi do dzikiego, perwersyjnego gejowskiego doświadczenia seksualnego.