Egy izgatott tinédzser elcsábítja mostohaapját, egy masszív farkú férfit. Mohón veszi a szájába, és különféle pozíciókban keményen szar. Nagy feneke ugrál, ahogy mélyen behatol belé.
Egy fiatal és kanos lány a mostohaapjával él. Attól a pillanattól kezdve, hogy beköltözött, szexelni akar vele. De nem akarja csinálni, és megpróbálja figyelmen kívül hagyni. Egy nap csak bugyi van a szobájába, és nem tud már ellenállni. Nagy farkú férfi, és szopni akar. Letérdel elé, és kiveszi a farkát a nadrágjából, és szívni kezdi. Aztán az ágyra fekszik, széttárja a lábát és megdugja, de nem veszi le a nadírját. Többet akar, és megadja neki, amit akar. Leveszi a nadráját, és látja a nagy farkát, és még kanosabbá válik. Különböző pozíciókban akarja megbaszni, és minden kívánságát teljesíti. A küldetés hátuljáról és hátulról bassza.