Charlotte og Eliza engagerer sig i en deepthroat-konkurrence, der skiftes til at have en massiv sort pik. Efter en hot trekant byder de ivrigt velkommen til en anden stor pik, alt mens de hengiver sig til liderlig cunilingus.
Charlotte og Eliza konkurrerer om, hvem der kan tage imod den massive sorte pik. De skiftes til at deepthroate den enorme sorte pik i cowgirl- og baghalskonkurrence.