A félénk tini Hannah Grace rutinvizsgálatra megy az orvoshoz, de a kompromittáló helyzetben lévő fekete orvos megzsarolja, és forró találkozásba keveredik. Hannah első szexuális élménye intenzív, és örökre megváltoztatja.
Ismerje meg Hannah Grace-t, egy édes és ártatlan lányt, aki most tölti be a főiskola első évét. Kicsit majom, és szeret játszani, de soha nem volt barátja vagy elvesztette a szüzességét. Addig amíg a kórházban nem találja magát egy rossz esés után játék közben. Az orvos meglepődik, hogy meztelenül látja, és egyértelműen felkavarja az ártatlansága. Úgy dönt, hogy kihasználja a helyzetet, és ráerőlteti magát. Hannah megdöbbent és megijed, de kíváncsi is. Soha nem látott fekete farkat, és lenyűgözi a mérete. Elhatározza, hogy megszívja, és ahogy csinálja, furcsa érzést érez, amit még soha nem érzett. Az orvos hátulról veszi, és minden lökéssel közelebb kerül Hannah-hoz, hogy érezze az orgazmust.