האנה גרייס, נערה ביישנית, מבקרת את הרופא לבדיקה שגרתית. הרופא השחור, שנתפס בתנוחה מתפשרת, סוחט אותה למפגש מיני לוהט. החוויה המינית הראשונה של חנה היא אינטנסיבית, ומשאירה אותה משתנה לנצח.
הכירו את האנה גרייס, בחורה מתוקה ותמימה שרק מלאו לה 18 והיא עכשיו בשנה הראשונה שלה בקולג'. היא קצת חנונית ואוהבת לשחק משחקים, אבל אף פעם לא היה לה חבר באמת או איבדה את בתוליה. כלומר עד שהיא מוצאת את עצמה בבית החולים לאחר נפילה קשה תוך כדי משחק. הרופא מופתע לראות אותה עירומה ונדלק בבירור מהתמימות שלה. הוא מחליט לנצל את המצב ומכריח את עצמו עליה. האנה המומה ומפוחדת, אבל גם סקרנית. היא מעולם לא ראתה זין שחור לפני ומוקסמת מגודלו. היא מחליטה למצוץ אותו, וכמו שהיא מרגישה תחושה מוזרה שהיא מעולם לא הרגישה. הרופא לוקח אותה מאחור, ובכל דחיפה, האנה מרגישה את עצמה מתקרבת לאורגזמה. היא אף פעם לא מתקרבת כל כך חזק לפני, והיא לא מאמינה למה שקורה לה.