Hannah Grace, hanblivá tínedžerka, navštevuje lekára na rutinnú prehliadku. Čierny doktor, prichytený v kompromitujúcej pozícii, ju vydiera na horúce stretnutie. Hannah prvá sexuálna skúsenosť je intenzívna, necháva ju navždy zmenenú.
Zoznámte sa s Hannah Grace, sladkou a nevinnou dievčinou, ktorá práve dovŕšila 18 rokov a teraz je v prvom ročníku vysokej školy. Je trochu hlúpa a miluje hry, ale nikdy nemala priateľa alebo neprišla o panenstvo. Až kým sa neocitne v nemocnici po zlom páde pri hraní hry. Doktor je prekvapený, keď ju vidí nahú a očividne ju vzrušuje jej nevinnosť. Rozhodne sa využiť situáciu a núti sa na ňu. Hannah je šokovaná a vystrašená, ale aj zvedavá. Nikdy predtým nevidela čierneho vtáka a je fascinovaná jeho veľkosťou. Rozhodne sa ho cmúľať a ako to robí, cíti zvláštny pocit, ktorý nikdy predtým necítila. Doktor ju vezme zozadu a pri každom príraze Hannah cíti, že sa stále viac blíži k orgazmu. Nikdy predtým neprichádza tak tvrdo a nemôže uveriť tomu, čo sa s ňou deje.